Episode 8 : Face cachée
Alors que Giles est sur le point de sortir avec Jenny Calendar, il apprend qu’un de ses vieux amis a été tué. Réalisant que son passé le poursuit toujours, Giles sombre dans la déprime. Il se met à boire et ne s’occupe plus de Buffy.
Ethan, le costumier d’halloween, refait surface et dévoile à Buffy le lourd passé de Giles : Giles n’était pas le personnage passionné de livres et sérieux que l’on connaît mais un adepte de magie… magie qui a eu quelques conséquences néfastes.
Plus tard, alors qu’il est chez lui avec Jenny, Giles découvre que cette dernière est habitée par un démon. Il décide de révéler à Buffy ses expériences de magie noire. Peu après, Buffy est enlevée par Ethan qui cherche à lui transmettre la marque d’Eyghon. En effet Ethan a fait parti des petites expériences magiques et il est poursuivi par Eyghon.
Alors que Giles doit lutter contre le démon de Jenny, Angel intervient, sur idée de Willow, pour anéantir l’esprit maléfique.