Menacée d’être renvoyée du lycée Buffy doit, avec une amie nommée Sheila qui a également été convoquée, organiser la soirée parents/professeurs qui se déroulera au lycée. Mais Sheila préfère se droguer que de participer à l'élaboration de la soirée.
Dans le même temps un nouveau vampire arrive à sunnydale avec sa compagne. Il s’agit de Spike alias William le Sanguinaire et de sa « princesse » Drusilla. Spike se met alors en tête de tuer Buffy. On apprend à cette occasion que Spike a déjà tué deux tueuses.
Il l’observe donc au combat et décide de se charger d’elle pendant la réunion du lycée.
Au cours de la soirée, il débarque donc dans le lycée, accompagnés de plusieurs vampires. Angel tente de détourner son attention en se servant d’Alex mais cela ne fonctionne pas.
Plus tard dans la soirée et une fois que Buffy a réussi à faire sortir les parents et professeurs elle combat Spike mais ce dernier prend l’avantage.
Malheureusement pour lui, Joyce, la mère de Buffy intervient. Une fois que le calme est revenu, l’incident est imputé par la police aux braqueurs masqués, ces derniers ne voulant pas révéler la vérité.
De retour à l’entrepôt, Spike tue le successeur et lui et Drusilla prennent possession des lieux.