Alors que Buffy et Angel se disputent au sujet d’Alex dans le cimetière de Sunnydale, celle-ci chute dans une tombe vide. Elle en parle donc à Giles qui fait des recherches.
Plus tard, Cordélia et Angel découvrent des morceaux de corps humains dans une poubelle. Pendant ce temps, deux étudiants Chris et Eric tentent de reconstituer un corps humain pour le grand frère de Chris nommé Daryl que son petit frère a fait revenir d’entre les morts.
En effet défiguré, Daryl ne supporte plus d’être seul et de devoir se cacher, il veut donc une femme qui se cachera avec lui.
Pour terminer leur projet, les garçons ont besoin d’une tête. Eric décide donc d’enlever Cordélia pour pouvoir finir le projet.
Buffy et Chris qui a changé d’avis arrivent pour sauver Cordélia et Daryl meurt dans un incendie avec le corps de la femme qu’avait tenté de reconstitué les deux mordus de sciences.
Buffy raconte alors à Angel toute l’histoire et en vient à la conclusion que « l’amour ne tient pas compte des limites » et ensuite Angel reconnaît être jaloux d’Alex et Buffy raccompagne Angel chez lui.
et oui c'est dans cet épisode qu'angel revient sur la séance d'allumage que buffy a entrepris sur alex au bronze dans l'épisode 1 de la saison 2 et c'est également ici qu'angel avoue sa jalousie envers alex et que notre tueuse lui répond qu'elle n'est pas amoureuse d'alex.
A noter également dans cet épisode que cordélia profite de la situation pour qu'angel la raccompagne chez elle