Alors qu’ils s’apprêtent à s’embrasser, Willow et Alex se font attaquer par un vampire. Mais Buffy, tout juste rentrée de vacances, intervient et sauve ses amis. Pourtant la tueuse semble différente. Elle est hantée par son combat avec le Maître, et en devient agressive voire méchante avec ses amis. Angel, venu lui annoncer un danger en fait notamment les frais, et Buffy n’hésite pas à allumer Alex au Bronze, pour rendre le vampire jaloux.
Pour ajouter à son mal être Buffy découvre que les os du Maître ont été déterrés…
Plus tard Cordélia, Melle Calendar, Giles et Willow se font enlever. Lorsqu’elle s’en aperçoit Buffy « interroge » alors une vampire qui s’était faite passée par Cordélia qui lui dit où sont retenus ses amis. Buffy, accompagnée d’Angel et d’Alex, se rend donc au repère des vampires et broie les ossements du Maître, se débarrassant ainsi de son angoisse.