Au cours d’un spectacle organisé par le lycée de sunnydale, une danseuse est retrouvée morte, le cœur arraché. Giles et les autres pensent alors à Morgan, propriétaire d’une inquiétante marionnette nommée Sid. Plus tard, Giles informe Buffy au sujet d’une confrérie de démons qui sont à la recherche d’organe pour conserver leur forme humaine. Buffy pense alors que Morgan, hypnotisé par des démons, est le responsable de ces meurtres. Mais Morgan est retrouvé mort, le cerveau arraché. Buffy pense alors que c’est Sid le responsable. Giles s’avère être l prochaine victime. Mais Buffy arrive à temps et tue le démon aidée par Sid qui est en fait un tueur de démon dans le corps d’une marionnette.
Un avis sur la petite marionette plutôt effrayante et sur l'épisode ?